L'ange Ios et le démon Sword s'entretuent sans le vouloir lors de leur 101ème combat.Ils tombent alors sur terre,et,pour survivre,ils doivent prendre possession d'un corps humain.Manque de chance,ils se retrouvent dans la peau de 2 frères jumaux:Soma et Kanna Amano.Sword prend possession de Soma,un garcon craintif et pas courageux.Ios,lui,se réfugie dans le corps de Kanna,un voyou de quartier.Ils se retrouve donc dans le corps de leur caractère contraire.Sword,qui n'aime pas sont corps trop faible,veut à tout pris retrouver le sien.Il devra affronter maintes épreuve pour cela,dont défier le terrible Satan.Ils vont rencontrer différents personnages:Nanamie,l'amie d'enfance des jumaux,Myzuno et Rampu,des exorcistes,Shekil,l'ange qui suit Ios comme un chien,Garvera,une démone exécutrice,Shiva,le meilleur ami de Sword,Sharo,la fille de Satan,les 4 généraux infernaux et Satan lui-même.